中国搪瓷工业协会六届二次理事扩大会材料之七

 

一、行业有关生产和经济数据

        协会对行业08年的经济情况统计，2008年全国搪瓷制品总产量为523912吨，同比增长17.70%，低于2007年的41.70%；完成工业总产值（现价）1465618万元，同比增长19.57%，低于2007年的41.79%。产量、产值增长同比出现双下降，而且下降幅度很大。

        08年全国搪瓷制品上万吨的省市有山东省172367吨，同比增长-4.0%%，河南省111980吨，同比增长45%，浙江省61872吨，同比增长-0.11%，河北省55073吨，同比增长24%，天津市31050吨，同比增长-4.4%，江苏省25031吨，同比下降122%。以上地区的产量包括日用搪瓷、工业搪瓷、卫生洁具等。以上数据显示，以出口为主的山东、浙江、天津等搪瓷产区均出现下降趋势。

        以上指标不包括广东地区的烧烤炉产品和家电类的电热水产品等。

        日用搪瓷制品（钢板制）产量有代表性的企业：石家庄东兴搪瓷厂、余姚振华金属制品有限公司、余杭博路搪瓷厂、山东瑞丰搪瓷制品有限公司、巨野阳光搪瓷制品有限公司、河南金丹搪瓷有限公司、山东临沭荣鑫搪瓷有限公司、杭州青青搪瓷实业有限公司，以上企业的产量10万吨左右。

        日用搪瓷（铸铁制）产量有代表性的企业：天津百里富工业有限公司、天津和信昌工业有限公司、天津康利厨具制造有限公司、广东四会金家乐金属制品有限公司，以上企业的产量5万吨左右。

        卫生洁具以铸铁浴缸为主：上海科勒、南京东陶、苏州乐家、河北藁城的产量约有40万件左右。

        搪瓷行业年瓷釉的产量约9万吨，比2007年的11万吨下降了18%。

        建筑装饰搪瓷钢板的产量继续提高，国内市场销售额约2亿元，比2007年提高了300%。

        搪瓷烧烤炉主要产区广东年的产值约50多亿元，全国的搪瓷烧烤炉产值约60亿元左右，台山冠荣金属制品有限公司销售额近3亿美元，继续排在全球第一。

       工业搪瓷产量有代表性企业：淄博工业搪瓷厂、淄博市化工设备厂、淄博华星化工设备厂、江苏扬阳化工设备制造有限公司，这些企业的产量都在万吨以上。

        行业为发电厂生产的脱硫、脱硝装置中的搪瓷传热元件约1.5万多吨左右。

        搪瓷面盆出口每公斤平均价格1.82美元，比2007年每公斤1.38美元增长31.88%，是出口单价增长最大的一次。出口市场以非洲和亚洲为主，主要是几内亚、印度尼西亚。

        搪瓷烧锅出口每公斤平均价格1.97美元，比2007年每公斤1.60美元增长23.13%。出口市场以非洲为主，主要是贝宁、加纳、尼日利亚。出口价格日本最高，每公斤3美元，非洲最低，每公斤2美元以下。

        其他餐桌、厨房钢铁制搪瓷器具（杂件）出口每公斤平均价格2.06美元，比2007年每公斤1.65美元增长24.85%。出口市场以非洲为主，贝宁达1200万美元。

        铸铁搪瓷餐桌、厨房器具出口每公斤平均价格2.37美元，比2007年每公斤1.93美元22.80%。出口市场以欧美为主，美国1700万美元。

        铸铁浴缸的出口继续保持两位数的增长，出口金额的增长达到45.20%。出口国家：俄罗斯3003万美元，法国1307万美元，美国1104万美元。

        搪瓷瓷釉的出口数量和金额出现下降，出口的市场仍然以亚洲为主，越南和印度尼西亚是主要国家。

        搪瓷烧烤炉出口第一次出现下降，由于出口市场以美国、加拿大为主，受金融危机的影响比较明显，但下降幅度不大。美国4亿美元，澳大利亚6400万美元，加拿大5600万美元。其中美国比2007年的5亿美元下降20%。

        2008年日用搪瓷制品出口的显著特点是单位价格提升幅度很大，单位价格平均增长了25%，是搪瓷行业前所未有的现象。可能有以下原因：

       1.    产品档次提高，出口到发达国家的数量增多，价格提高。

       2.    国内原材料价格猛涨。

       3.    出口退税取消。

        但搪瓷产品出口价格和进口价格仍有很大差距，以下是进出口单价对比情况：

        2008年搪瓷制品出口情况海关统计，搪瓷制品出口额12.3亿美元，与2007年的12.2亿美元基本持平。这是搪瓷行业近十年出口连续保持两位数增长的情况下，首次出现零增长。

        2008年搪瓷制品进口情况：瓷釉增长30.77%，但价格由2007年的每公斤3.44美元下降到2.64美元，下降了23.25%。其他产品变化不大或略有下降。

        2009年有关数据截止到3季度如下：

        搪瓷行业三季度完成工业总产值119.8亿元，同比增长7.8%。

        搪瓷行业10个海关出口产品统计数据三季度完成出口额9.42亿美元，同比下降4%，比一季度同比下降的9.9%有所回升。

        在出口的10个产品种类中，唯独搪瓷烧烤炉同比是增长的，而且出口数量增长很多，但出口额增长很少。这是否说明美国等进口国家在金融危机后，对进口高档烧烤炉减少，取而代之的是进口大量抵挡烧烤炉产品。

        二、行业有关情况

        自2007年7月国家出台出口产品出口退税率下调的政策后，搪瓷的10个出口商品中有8个由13%下调为5%，2个由13%下调为0。期间还经历了人民币对美元汇率的不断升值和原材料价格飞速上涨等不利因素，许多企业不堪重负。2008年下半年在原材料价格回落企业可以稍微喘口气的时候，国际金融危机的影响使搪瓷行业又陷入困境之中。搪瓷行业近70%以上的产品出口国外市场，特别是近几年发展较快的广东和浙江地区，生产的搪瓷产品几乎全部出口，而且都是欧美日本等经济发达国家。沉重的打击使大部分企业停产或半停产，企业为了生存获得国外订单，不得已下调产品价格，在亏损情况下勉强维持生产。企业希望国家在出口政策上给予扶持，协会为此多次给主管部门写报告，请求国家能够上调搪瓷制品出口退税率。

        在国家三次调整出口退税率政策都没有涉及搪瓷产品后，国务院3月27日公布从2009年4月1日起“进一步提高部分轻工产品出口退税率”，终于涉及到了搪瓷的8类产品，由原出口退税率5%调整到9%，政策的扶持减轻了企业的压力，为企业的生产运营起到了暂时的缓解辅助作用。

        受到国际金融危机影响后，协会先后对30多家企业进行了调研，企业除了要求协会在提高出口退税率上加强呼吁外，有些企业对国外的市场也有清醒的认识和分析。广东几家比较大的烧烤炉生产企业，07、08、09三年的出口量基本没有太大影响，首先，企业的产品到国外市场的终端没有中间环节；其次，由于订货量比较大，为了尽量躲避国内原材料市场的风险，及时与客户沟通讲明情况，价格上优惠客户，原材料的风险由企业通过运作消化解决，使客户能够提前下订单；第三，由于订单稳定了，工厂可以有条不紊的组织生产，有利于产品质量的稳定和品质的不断提升。这种操作方法对工厂和客户是一种双赢。也无意中暂时躲避了金融危机的影响。此外，企业也对2010年以后的出口市场有着清醒的认识，积极开发生产家庭用的小型烧烤炉，适应消费者的饮食习惯。

        还有一些企业在扩内需上加强力度。搪瓷行业近几年出口形势非常稳定，而且稳中有升，因此做外贸业务成为大部分企业主营业务，许多企业放下内贸业务转而做外贸。金融危机后，企业认识到单一营销渠道已经不能适应企业的发展，开始加大国内市场的销售力度，山东、河北的日用搪瓷生产企业通过抓内贸市场，结果销售额同比显著增加，而且产品价格还高于出口价格，大大增强了企业的信心。

        以上的典型只是个别现象，行业大部分企业仍处在困境当中。协会年初在浙江义乌与部分企业和经销商进行了座谈，对开发搪瓷产品国内市场进行了探讨。同时协会经过调研了解到，国内企业生产的出口到国外的高档搪瓷厨房用具在国内很受中产阶层和年轻人的喜爱，只是市场上看不到。上海友丰、浙江嘉发、杭州青青、义乌拓新、永康松茂、天津百里富等企业生产的各种烧锅、炖锅、搪瓷壶等很受国内市场欢迎，企业也认识到国内市场的潜力。但由于这些企业几乎都是外向型企业，从企业成立就一直做外贸业务，没有企业品牌，企业品牌意识淡漠，品牌培育力度不够，产品品牌附加值低，几乎100%为贴牌加工生产。这些企业从未接触过国内市场。现在要将精力放在国内市场，会碰到销售渠道，销售人员，产品开发，市场宣传，产品品牌等一系列问题。

        另外，2009年行业的传统产品搪瓷面盆的产销受到喷塑面盆产品的严重冲击，生产搪瓷面盆的企业估计受损近50%。

        三、2009年行业经济情况预计

        在经过国家历次提高产品出口退税率后，这次调整搪瓷行业的8个产品终于提高了4个百分点。协会及时与企业沟通了解情况，企业反馈的信息是，这次搪瓷产品出口退税率的提高幅度不大，只能暂时缓解企业的压力，企业将提高的4个百分点让利给客户，为了吸引客商得到更多的订单，来保证企业能够维持生产。2009年上半年仍有40%的出口型企业处于半停产状态。企业希望能够将搪瓷产品的出口退税率恢复到07年6月前的13%来激活市场，这样可以使企业能够正常运营和发展。

        另外，搪瓷产品的主要原料搪瓷瓷釉（商品税号：32072000、32074000）自2007年7月从13%的出口退税率降为0%后，目前仍然为0%。在经历了人民币升值，原材料涨价和取消产品出口退税政策后，严重影响了企业的生产经营。与原汇率相比，现出口1美元，汇兑损失1.45元人民币；取消13%出口退税率后，每出口1美元，企业直接减少退税收入约1元人民币，同时出口环节还应缴纳增值税1元人民币。三项相加，企业每出口1美元，至少减少收入3.45元人民币，企业根本无利可图。从2008年下半年至今，由于出口订单越来越少，大部分企业将市场转向国内，加剧了企业竞争和市场恶化。

        2008年5月在上海召开的21届国际搪瓷大会得到国外行业的高度评价，中国搪瓷行业被公认是世界最大搪瓷生产行业，中国搪瓷行业的兴旺发展吸引了国外搪瓷行业的重视，许多企业纷纷表示要来中国发展，这对促进中国搪瓷行业的发展，快速提升搪瓷行业的水平很有帮助。金融危机的爆发延缓了发展的进程。同时也对搪瓷行业的经济产生了影响。行业70%以上的产品出口国外，2009年除部分企业虽然接到了一些订单，但仍不能满足企业的生产，而国外的订单基本是补仓式的。2009年的广州春交会客户只来了三分之一，许多企业希望广交会上有所收获，但大部分都失望了。秋交会来的客户仍然不多，企业得到的订单贫富不均，高档日用搪瓷产品需求旺盛，而中低档产品订单很少。

        截止到目前协会了解到的情况，从2009年11月开始，行业产品出口形势出现好的迹象，不仅是高档搪瓷产品出口市场乐观，而且大量出口中东和非洲国家的中低端产品也开始启动，烧烤炉生产也进入旺季，企业生产形势呈现繁忙的景象。

        预计，搪瓷行业2009年的总体经济形势与2008年持平或略有提升。             

        以上资料仅供会议代表参考。

 

 

                                                                                                         中国搪瓷工业协会

                                                                                                            2010年01月